그 행동은 1928년에 일어났고, 그린델왈드는 (백발의 조니 뎁) 마법 의회의 통제에서 탈출한 마술사입니다. 첫 번째 부분으로 돌아가서 영화의 끝에서 마술사 적대자가 구금되어 그가 풀려났다는 사실을 상기시킵니다. 탈출의 결과로 덤블도어(주드 로)는 뉴트에게 사악한 마술사를 찾아 없애달라고 부탁한다. 첫 번째 부분에서와 마찬가지로 Newt의 회사는 마법의 자매 Tina (Katherine Waterston)와 Queenie Goldstein (Alison Sudol)과 평범한 남자 Jacob Kowalski (Dan Fogler)와 같은 새로운 친구로 구성됩니다.